如何使用ERP系统进行销售管理?

编辑:朗速科技      |      2020-10-13 16:39      |      标签: ERP销售 销售管理系统       |      浏览:0

ERP是能进行销售管理的软件之一,且由于其营销数据来源的多样性,使其在销售管理中具有独特的优势,那么企业到底该如何使用ERP系统进行销售管理呢?朗速科技通过销售管理流程为大家分析~

一、ERP销售管理操作方法

1、客户管理

顾客是销售订单产生的源头,因此首先是对顾客进行管理,在ERP系统中可以通过各种方式把顾客信息输入到系统中,同时可以对顾客的资质、地域、行业、来源、价值以及跟进方法等做详细设置。然后企业按照自己的规则通过ERP系统进行客户的分配和领用管理。

此外,还可实现客户管理中的快速检索,通过多种方式查看客户信息,如客户姓名、号码、地址、手机、微信等,在客户视图中可查看定制的内容,在客户详情界面上可查看客户的所有历史信息等等。销售员在重要提醒分类内设置了待查、待邮、待联等,既能提醒自己,又能避免重要事项延误。

ERP销售管理

2、报价管理

在ERP系统的报价管理中,客户和项目可以直接生成报价。在报价管理中,可以为老客户、新客户和优秀客户设置相应的报价优惠方式和折扣。可以选择报价次数,可以添加产品报价明细,同时报价明细模板支持execl和word导出。

3、订单管理

订单是整个销售业务的核心,整个业务流程的执行都会涉及到销售订单。对销售订单进行全过程的跟踪,订单管理主要包括订单生成和订单维护。

(1)、订单生成

客户可以查询商品报价,并与销售人员沟通后订购商品,ERP系统自动生成客户订单列表,客户确认后生效。销售员通过查询顾客的定购单,手工输入销售订单。

(2)、订单维护

销售人员可以通过订单维护系统跟踪维护销售订单的状态,查询订单的状态。处于未发放状态的订单可以修改和删除,已完成的销售订单可以手工或自动关闭。ERP系统提供订单的查询功能,使企业能够方便、及时、快速地了解订单的完成情况。包括:延期订单查询、订单执行情况查询、未完结订单查询等。

ERP系统

4、销售人员跟进管理

在销售人员对客户进行跟进的过程中,可能会涉及到大量的外勤管理工作,通过ERP系统可以建立包括跟踪时间、跟踪事项、跟踪内容、问题摘要在内的客户跟进记录日志。此外在跟进过程中像朗速ERP一样的软件将通过APP程序提供拜访客户起始考勤、完成考勤、现场拍照、交谈录音等功能,提供销售人员地图动态展示及业务路线轨迹,帮助企业灵活完成对销售人员的外出考勤管理。

5、合同管理

使用ERP系统后,合同生成的方式更加方便,在客户、项目、报价、合同、微信等管理模块都可以直接生成合同,或者在合同管理模块中添加合同,添加完成后等待上级的审批,即可完成销售单的生成,一步完成收款、出库、发货,同时在合同管理模块中可以计算出合同的毛利,如果部门发生了退货,可以在退货管理模块中添加退货单,通过审批后即可完成销售退款和退货入库等操作。

6、销售可用量管理

在ERP环境下,由于销售管理和库存管理的集成使用,销售管理可以管理可用量,包括可用量控制、可用量检查和现存量查询。

可用量控制用于在保存销售订单或发票时控制库存交货的可用数量。如果不允许超可用量发货,系统会严格按照“仓库+库存+批号”进行控制。填写发票、销售发票、销售调拨单等销售单据时,发货数量或开票数量必须小于等于货物的可用量,否则单据不能保存。

销售管理系统

7、售后管理

销售完成后,往往会涉及到售后服务。在ERP系统的售后管理中,可以直接设置客户回访方式、流程、模板,并自动触发回访流程。当前环节的售后处理完成后,会自动流向下一个环节。售后管理中可以实现客户建议、客户投诉、客户关怀等等。

二、使用ERP系统进行销售管理的要点

1、要严格地制定项目的实施计划和方案,在每个项目开始之前,都要根据每个客户的不同情况制定相应的实施计划、方案和周期。

2、严格按计划执行完成项目,在制定实施计划方案后,双方人员必须按计划去完成工作,一旦有偏差要立即通过ERP系统进行分析调整。

3、建立双方有效的沟通机制,一旦项目出现危机,双方的顺畅沟通就尤为重要。

4、保证ERP销售管理团队成员,特别是核心项目人员的稳定。因为在关键时刻,如果核心人员由于一些无法控制的原因而离开,项目将面临毁灭性的灾难。

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