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大家好,欢迎大家学习及了解朗速软件《采购管理子系统-采购申请制单》操作视频。

采购申请,主要是企业各需求部门向负责采购部门,提出在未来一段时间内所需物料的种类以及数量等相关信息。有时也叫“请购”,并填制一定的单据交由采购部门,填制的单据就叫采购申请单。

下面我们介绍ERP软件系统内采购申请是如何进行制单操作?

打开软件,进入《采购申请管理》,我们可以看到,

界面分为三部分组成:

左上部分为,单据来源,下面是来源明细,右上部分是单据信息。分为上半部和下半部两部份,上半部为单据主信息,有时口头我们称为 “单据头”其中蓝色字为必填项;下半部分为单据明细信息

我们以采购“某原材料”为例,演示采购申请制单过程。

首先在单据来源窗口内公司物料类分类,选中需要采购的的物料名(原材料),我们发现,下部来源明细会显示材料的明细信息,物料有很多规格和型号;

选择需采购的物料,鼠标双击或者点击拖动到右上部单据明细中,显示黑色的字段的信息,按要求填写完整。单据信息填写完毕,点击保存单据,会弹出提醒,如果填写信息没有问题,确认,就会显示数据保存成功。这时单据暂时保存为草稿,并未正式提交。

采购申请保存在本机后,需要提交到系统,须完成提交单据的操作,才能流转到下一流程进行采购申请审核。提交保存好的采购订单申请有两个途径:

一种提交途径,多用于刚填写好一张单据的保存后,经过确认无误,可以在单据信息的页面,点击“保存提交”;

另一种提交途径,在左边单据来源窗口中,找到单据管理,按条件搜索找到我们保存的单据,单击右键,提交单据。这种途径多用于保存了多个单据的情况,或者是关闭制单界面后,重新打开制单界面面,需要找到之前已保存单据的情况。

至此,采购申请的制单操作就讲解完毕。


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