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ERP百科
18123296181
销售微信
潜在客户档案(系统概述)
潜在客户档案
系统概述
简介: 企业在与客户交往过程中所形成的客户资料,可能会产生业务的客户
软件界面展示
潜在客户档案
查看详情>>
模块应用说明
登陆方式说明
单号规则说明
表单参数说明
系统管控措施
功能右键说明
辅助明细功能
操作权限说明
潜在客户档案登陆菜单方法说明
登陆系统(输入密码) =>> 选择子系统=(销售管理) =>> 选择菜单(客户档案) =>>进入模块(潜在客户档案)
潜在客户档案 模块数据记录单号规则说明
█ 固定值(KH)+顺序号(0001)
潜在客户档案字段动态关联第三方数据来源说明
█ 结帐方式: 货到30天付/货到15天付/票到货款/货到付款 █ 结帐周期: 货到30天付/货到15天付/票到货款/货到付款 █ 客户来源: 设计院/老客户/老客户介绍/新拜访客户 █ 企业性质: 国企/私企 █ 所属片区: 无 █ 所属国家: 中国/韩国/朝鲜 █ 所属省份: 四川省/河南省/陕北省 █ 所属县市: 成都市/巴中市/绵阳市 █ 所属乡镇: 无
潜在客户档案通过软件进行限制管控限制措施
█ 将主要联系人自动写入客户联系人页签中
潜在客户档案表单右键可完成更多操作功能
█ 提交单据: █ 取消提交: █ 附件管理: █ 审批查询: █ 附件上传: █ 转正式客户: █ 转公海客户: █ 转潜在客户:
潜在客户档案界面下边可完成更多辅助表单数据管理
█ 客户联系人: █ 客户组织构架:
潜在客户档案模块当前操作权限查看
无
朗速ERP信息化管理应用价值
对标实话信息化前,给企业带来的管理效果比较说明
客户报备管理
查看更多
客户活动提醒
查看更多
客户拜访动态动态考勤
查看更多
具备EXCEL同等表单功能
由朗速公司开发的ERP表单具备70%以上EXCEL功能,包括(筛选、透视、分组、一键查询、颜色自定义、公式计算、图表生成生成)
查看更多
无码开发平台服务,系统功能二次拓展
用户在现有功能平台基础上,可自由拓展更多的软件功能包括(字段增加、右键增加、流程审批自定义、界面样式调整、辅助表单关联、手机APP开通等)
查看更多
提供128种多维动态BI图表服务
用户针对每个功能、及业务闭环、提供对应的BI分析台帐、图表、用户可自定义选择128种图表进行组合分析,同时用户也可直接通过EXCEL导入数据分析
查看更多
客户报备管理
客户活动提醒
客户拜访动态动态考勤
具备EXCEL同等表单功能
无码开发平台服务,系统功能二次拓展
提供128种多维动态BI图表服务
软件模块元素展示
基础表单
客户代码
客户简称√
客户名称√
客户主要电话
客户主联系人
销售人员
收货人员
收货联系电话
企业网址
企业邮箱
客户地址
财务编码
授信额度
授信期限
结帐方式
结帐周期
开户银行
银行帐户
开发日期
客户来源
企业性质
所属片区
所属国家
所属省份
所属县市
所属乡镇
注册资金
注册时间
企业法人
其它信息
跟踪周期
禁用标识
分类结点
权限管控
登记时间√
登记人员√
客户状态
查看权限
备注说明
账户名称
单据抬头
单据明细
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